Situationen aus dem Erstgespräch – Exit, Erbe, Ruhestand

Aus dem Erstgespräch

Welcher Satz könnte von Ihnen sein?

Hinter jeder Anfrage steht eine Situation. Ein Exit, ein Erbe, das dritte Depot, der letzte Arbeitstag. Hier stehen die Situationen, die uns im Erstgespräch immer wieder begegnen – sortiert nach Lebenslage.

Ruhestand und Entnahme

Der letzte Arbeitstag steht fest. Die Entnahme noch nicht.

Kann ich meinen Lebensstandard im Ruhestand halten?Reicht unser Vermögen auch für zwei Leben?Unternehmen verkauft – wie finanziere ich jetzt meinen Ruhestand?In fünf Jahren in Rente – und der Plan fehlt noch Wie viel kann ich monatlich entnehmen – ohne das Depot aufzubrauchen?Mein Partner verlässt sich auf meine Finanzentscheidungen In Rente gegangen – und jetzt?Die Angst, das Vermögen im Ruhestand aufzubrauchen

Unternehmer und Exit

Die Firma läuft. Das private Vermögen wartet.

Holding aufgebaut – und jetzt?Beteiligung verkauft Unternehmen verkauft Mein Unternehmen ist meine Altersvorsorge Vermögen außerhalb des Unternehmens aufbauen Firma läuft, Finanzen bleiben liegen Unternehmer mit hohem Cashbestand Unternehmensverkauf geplant

Erbe und Nachfolge

Wer weiß eigentlich, wo alles liegt?

Familie kennt die Vermögensstruktur nicht Was passiert mit dem Vermögen, wenn mir etwas passiert?Plötzlicher Vermögenszuwachs Vermögen an Kinder weitergeben Vermögen geerbt Niemand weiß, wo alles liegt Nach dem Erbfall Erbengemeinschaft Immobilie geerbt

Vermögen wächst

Das Konto wird voller. Der Plan nicht.

Vermögen über 250.000 Euro Vermögen wächst Immer mehr Geld auf dem Konto Vermögen über 2 Millionen Euro Wohin mit überschüssiger Liquidität?

Konten, Depots, Berater

Drei Banken, zwei Berater – und keiner kennt alles.

Mehrere Banken Vermögenswerte überall verteilt Mehrere Berater Mehrere Depots Vermögen in verschiedenen Ländern Ich müsste mich eigentlich darum kümmern

Immobilien

Drei Wohnungen, ein Depot – und die Frage, was davon trägt.

Vermögen hauptsächlich in Immobilien Immobilien verkaufen und investieren Mehrere Immobilien Immobilien und Depot Immobilienportfolio aufgebaut

Entlastung

„Ich möchte das nicht mehr alleine machen.“

Niemand fühlt sich verantwortlich Ich möchte das nicht mehr alleine machen Zu viele Finanzentscheidungen

Interim Manager

Mandate statt Gehalt. Und kein Arbeitgeber, der vorsorgt.

Ein starkes Jahr, ein dünnes Jahr Vom letzten Mandat in den Ruhestand Der Tagessatz regelt das schon Kein Arbeitgeber, kein Versorgungswerk Wie viel bleibt liegen, wie viel darf arbeiten?Liquiditätslücke zwischen zwei Mandaten