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Finanzplanung mit Struktur.
Zum Fixpreis.
Basis
Der Einstieg in die Finanzplanung: als klare Basis für Ihre nächsten Entscheidungen.
249 €/Monat
* zzgl. einmalige Erstanalyse: 499 €
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Jährlich kündbar
Zusammenarbeit & Betreuung
Bequeme Online-Beratung per Video
Unbegrenzter Messengerservice
Einstieg in drei Videoterminen:
1. Termin: Standortbestimmung
2. Termin: Investment- & Strategiegespräch
3. Termin: Umsetzung & Ausblick
Jährlicher Check & Perspektivgespräch
Persönliches CFP®-Team
Leistungen
Analyse der finanziellen Schmerzpunkte
Analyse der finanziellen Situation
Analyse der Finanzpersönlichkeit
Analyse persönliches Anlageverhalten
Beratung zu Anlagestrategien
Finanz- und Vorsorgeplanung
Liquiditätsmanagement
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Portfoliorisikomanagement
Provisionsfreie Nettopolicen
Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Plus
Für Vermögen, das ungeplant gewachsen ist – und jetzt eine klare Gesamtstruktur braucht.
499 €/Monat
* zzgl. einmalige Erstanalyse: 499 €
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Zusammenarbeit & Betreuung
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Unbegrenzter Messengerservice
Einstieg in drei Videoterminen:
1. Termin: Standortbestimmung
2. Termin: Investment- & Strategiegespräch
3. Termin: Umsetzung & Ausblick
Halbjährlicher Check & Perspektivgespräch
Persönliches CFP®-Team
Leistungen
Analyse der finanziellen Schmerzpunkte
Analyse der finanziellen Situation
Analyse der Finanzpersönlichkeit
Analyse persönliches Anlageverhalten
Beratung zu Anlagestrategien
Finanz- und Vorsorgeplanung
Liquiditätsmanagement
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Portfoliorisikomanagement
Provisionsfreie Nettopolicen
Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Existenzgründungsplanung
Finanzwirtschaftliche Analyse (bAV)
Ganzheitliche Finanzplanung
Immobilienbestandsanalyse
Immobilienkauf & -finanzierung
Monte-Carlo-Simulation
Risikoanalyse
Service rund um Vorsorgedokumente¹
Vermögenswertanalyse
Ziel- & Lebensphasenplanung
Premium
Für Vermögen, das mehr braucht als Geldanlage: Struktur, Schutz und einen festen Sparringspartner.
999 €/Monat
* zzgl. einmalige Erstanalyse: 499 €
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Unbegrenzter Messengerservice
Einstieg in vier Videoterminen:
1. Termin: Standortbestimmung
2. Termin: Investment- & Strategiegespräch
3. Termin: Umsetzung & Ausblick
4. Termin: Generationenplanung
Vierteljährlicher Check & Perspektivgespräch
Leistungen
Analyse der finanziellen Schmerzpunkte
Analyse der finanziellen Situation
Analyse der Finanzpersönlichkeit
Analyse persönliches Anlageverhalten
Beratung zu Anlagestrategien
Finanz- und Vorsorgeplanung
Liquiditätsmanagement
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Portfoliorisikomanagement
Provisionsfreie Nettopolicen
Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Existenzgründungsplanung
Finanzwirtschaftliche Analyse (bAV)
Ganzheitliche Finanzplanung
Immobilienbestandsanalyse
Immobilienkauf & -finanzierung
Monte-Carlo-Simulation
Risikoanalyse
Service rund um Vorsorgedokumente¹
Vermögenswertanalyse
Ziel- & Lebensphasenplanung
Asset-Protection-Strategien
Erstellung Notfallordner
Familienpools & Familienstiftungen¹
Generationenplanung (Estate Planning)¹
Holding- & Beteiligungsstrukturen¹
Immobilien-Portfoliomanagement
Jährliches Probesterben
Jurisdiktionale Vermögensstreuung¹
Liechtensteinische Policenlösungen¹
Private Equity
Risikobewertung bei Wegzug ins Ausland
Stiftungs- & Gemeinnützigkeitskonzepte¹
Unternehmensverkauf
Zollfreilager Schweiz (Gold & Edelmetalle)
Basis
Der Einstieg in die Finanzplanung: als klare Basis für Ihre nächsten Entscheidungen.
2.699 €/Jahr
* zzgl. einmalige Erstanalyse: 499 €
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1. Termin: Standortbestimmung
2. Termin: Investment- & Strategiegespräch
3. Termin: Umsetzung & Ausblick
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Analyse der finanziellen Schmerzpunkte
Analyse der finanziellen Situation
Analyse der Finanzpersönlichkeit
Analyse persönliches Anlageverhalten
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Finanz- und Vorsorgeplanung
Liquiditätsmanagement
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Portfoliorisikomanagement
Provisionsfreie Nettopolicen
Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Plus
Für Vermögen, das ungeplant gewachsen ist – und jetzt eine klare Gesamtstruktur braucht.
5.399 €/Jahr
* zzgl. einmalige Erstanalyse: 499 €
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1. Termin: Standortbestimmung
2. Termin: Investment- & Strategiegespräch
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Leistungen
Analyse der finanziellen Schmerzpunkte
Analyse der finanziellen Situation
Analyse der Finanzpersönlichkeit
Analyse persönliches Anlageverhalten
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Finanz- und Vorsorgeplanung
Liquiditätsmanagement
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Portfoliorisikomanagement
Provisionsfreie Nettopolicen
Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Existenzgründungsplanung
Finanzwirtschaftliche Analyse (bAV)
Ganzheitliche Finanzplanung
Immobilienbestandsanalyse
Immobilienkauf & -finanzierung
Monte-Carlo-Simulation
Risikoanalyse
Service rund um Vorsorgedokumente¹
Vermögenswertanalyse
Ziel- & Lebensphasenplanung
Premium
Für Vermögen, das mehr braucht als Geldanlage: Struktur, Schutz und einen festen Sparringspartner.
10.799 €/Jahr
* zzgl. Einmalige Erstanalyse: 499 €
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1. Termin: Standortbestimmung
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Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Portfoliorisikomanagement
Provisionsfreie Nettopolicen
Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Existenzgründungsplanung
Finanzwirtschaftliche Analyse (bAV)
Ganzheitliche Finanzplanung
Immobilienbestandsanalyse
Immobilienkauf & -finanzierung
Monte-Carlo-Simulation
Risikoanalyse
Service rund um Vorsorgedokumente¹
Vermögenswertanalyse
Ziel- & Lebensphasenplanung
Asset-Protection-Strategien
Erstellung Notfallordner
Familienpools & Familienstiftungen¹
Generationenplanung (Estate Planning)¹
Holding- & Beteiligungsstrukturen¹
Immobilien-Portfoliomanagement
Jährliches Probesterben
Jurisdiktionale Vermögensstreuung¹
Liechtensteinische Policenlösungen¹
Private Equity
Risikobewertung bei Wegzug ins Ausland
Stiftungs- & Gemeinnützigkeitskonzepte¹
Unternehmensverkauf
Zollfreilager Schweiz (Gold & Edelmetalle)
¹ Klarwerk Finanzplanung erbringt keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Steuerliche und rechtliche Themen werden bei Bedarf gemeinsam mit spezialisierten Experten begleitet.
In jedem Klarwerk-Modell enthalten
Finanz- und Vorsorgeplanung
Strategisches Investment Management
Analyse finanzieller Schmerzpunkte
Analyse der Finanzpersönlichkeit
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Finanzplanung mit Struktur
Zum Fixpreis.
Basis
Der Einstieg in die Finanzplanung: als klare Basis für Ihre nächsten Entscheidungen.
Plus
Für Vermögen, das ungeplant gewachsen ist – und jetzt eine klare Gesamtstruktur braucht.
Premium
Für Vermögen, das mehr braucht als Geldanlage: Struktur, Schutz und einen festen Sparringspartner.
Zusammenarbeit & Betreuung
Bequeme Online-Beratung per Video
Unbegrenzter Messenger-Service
Bequemer Einstieg per Videotermin
1. Termin: Check-in & Standortbestimmung
2. Termin: Investment & Strategiegespräch
3. Termin: Umsetzung & Ausblick
4. Termin: Generationenplanung
Check-in & Perspektivgespräch
Jährlich
Halbjährlich
Vierteljährlich
Leistungen
Analyse finanzieller Schmerzpunkte
Analyse der finanziellen Situation
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Analyse persönliches Anlageverhalten
Beratung zu Anlagestrategien
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Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
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Immobilienbestandsanalyse
Immobilienkauf & -finanzierung
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Ziel- & Lebensphasenplanung
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Erstellung Notfallordner
Familienpools & Familienstiftungen¹
Generationenplanung (Estate Planning)¹
Holding- & Beteiligungsstrukturen¹
Immobilien-Portfoliomanagement
Jährliches Probesterben
Jurisdiktionale Vermögensstreuung¹
Liechtensteinische Policenlösungen¹
Private Equity
Risikobewertung bei Wegzug ins Ausland
Stiftungs- & Gemeinnützigkeitskonzepte¹
Unternehmensverkauf
Zollfreilager Schweiz (Gold & Edelmetalle)
Basis
1.599 €/Jahr
Der strukturierte Einstieg in den systematischen Vermögensaufbau.
Kostenfreies Erstgespräch
Plus
5.399 €/Jahr
Für komplexer werdende Vermögen, die eine klare Strategie und Struktur benötigen
Kostenfreies Erstgespräch
Premium
10.999 €/Jahr
Für Vermögen, das mehr benötigt als Planung: Struktur, Schutz und einen festen Sparringspartner
Kostenfreies Erstgespräch
Zusammenarbeit & Betreuung
Onboarding
3 Online-Meetings
3 Online-Meetings
Concierge Onboarding + 4 Online-Meetings
Chcik-in & Standortbestimmung
Investment- & Strategiegespräch
Feedback & Ausblick
Struktur- & Vermögensarchitektur
Review-Frequenz
Jährlich
Halbjährlich
Quartalsweise
Persönliche Betreuung
Vorsorgespezialist
Certified Financial Planner® Team
Persönlicher Certified Financial Planner®
Messenger-Service
Investmentfragen
Investmentfragen
Investmentfragen
Leistungen
Strukturierte Ruhestands- & Vorsorgeplanung
Planung der wichtigsten finanziellen Ziele
Analyse persönliches Anlageverhaltens
Strategisches Investment Management
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Zusätzliche Leistungen
Ganzheitliche Finanzplanung
Ziel- & Lebensphasenplanung
Steueroptimierung im Gesamtkontext
Absicherungs- & Versicherungsplanung
Immobilienanalyse
Asset-Protection-Strategien
Immobilien- & Portfoliomanagement
Jurisdiktionale Vermögensstreuung
Sachwert- & Edelmetallkonzepte
Generationenplanung (Estate Planning)
Probesterben
Erstellung Notfallordner
Zollfreilager Schweiz (Gold & Edelmetalle)
Familienpools
Holding- & Beteiligungsstrukturen
Stiftungs- & Gemeinnützigkeitskonzepte
¹ Klarwerk Finanzplanung erbringt keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Steuerliche und rechtliche Themen werden bei Bedarf gemeinsam mit spezialisierten Experten begleitet.
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Im ersten Gespräch geht es nicht um Produkte – sondern um Sie. Wir hören zu, ordnen ein und entwickeln daraus einen Finanzrahmen, der zu Ihrem Leben passt.
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