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Finanzplanung mit Struktur.
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Basis
Der Einstieg in die Finanzplanung: als klare Basis für Ihre nächsten Entscheidungen.
249 €/Monat
* zzgl. einmalige Erstanalyse: 499 €
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Jährlich kündbar
Zusammenarbeit & Betreuung
Bequeme Online-Beratung per Video
Unbegrenzter Messengerservice
Einstieg in drei Videoterminen:
1. Termin: Standortbestimmung
2. Termin: Investment- & Strategiegespräch
3. Termin: Umsetzung & Ausblick
Jährlicher Check & Perspektivgespräch
Persönliches CFP®-Team
Leistungen
Analyse der finanziellen Schmerzpunkte
Analyse der finanziellen Situation
Analyse der Finanzpersönlichkeit
Analyse persönliches Anlageverhalten
Beratung zu Anlagestrategien
Beratung zum Altersvorsorgedepot
Finanz- und Vorsorgeplanung
Liquiditätsmanagement
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Portfoliorisikomanagement
Provisionsfreie Nettopolicen
Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Plus
Für Vermögen, das ungeplant gewachsen ist – und jetzt eine klare Gesamtstruktur braucht.
499 €/Monat
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1. Termin: Standortbestimmung
2. Termin: Investment- & Strategiegespräch
3. Termin: Umsetzung & Ausblick
Halbjährlicher Check & Perspektivgespräch
Persönliches CFP®-Team
Leistungen
Analyse der finanziellen Schmerzpunkte
Analyse der finanziellen Situation
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Finanz- und Vorsorgeplanung
Liquiditätsmanagement
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Portfoliorisikomanagement
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Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Auslandsbezug
Existenzgründungsplanung
Finanzwirtschaftliche Analyse (bAV)
Immobilienbestandsanalyse
Immobilienkauf & -finanzierung
Monte-Carlo-Simulation
Risikoanalyse
Service rund um Vorsorgedokumente¹
US-Bezug
Vermögenswertanalyse
Vernetzte Finanzplanung
Ziel- & Lebensphasenplanung
Premium
Für Vermögen, das mehr braucht als Geldanlage: Struktur, Schutz und einen festen Sparringspartner.
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1. Termin: Standortbestimmung
2. Termin: Investment- & Strategiegespräch
3. Termin: Umsetzung & Ausblick
4. Termin: Generationenplanung
Vierteljährlicher Check & Perspektivgespräch
Leistungen
Analyse der finanziellen Schmerzpunkte
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Finanz- und Vorsorgeplanung
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Provisionsfreie Nettopolicen
Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Auslandsbezug
Existenzgründungsplanung
Finanzwirtschaftliche Analyse (bAV)
Immobilienbestandsanalyse
Immobilienkauf & -finanzierung
Monte-Carlo-Simulation
Risikoanalyse
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Vernetzte Finanzplanung
Ziel- & Lebensphasenplanung
Asset-Protection-Strategien
Erstellung Notfallordner
Familienpools & Familienstiftungen¹
Generationenplanung (Estate Planning)¹
Holding- & Beteiligungsstrukturen¹
Immobilien-Portfoliomanagement
Jährliches Probesterben
Jurisdiktionale Vermögensstreuung¹
Liechtensteinische Policenlösungen¹
Private Equity
Risikobewertung bei Wegzug ins Ausland
Stiftungs- & Gemeinnützigkeitskonzepte¹
Unternehmensverkauf
Zollfreilager Schweiz (Gold & Edelmetalle)
Basis
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2.699 €/Jahr
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5.399 €/Jahr
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Auslandsbezug
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10.799 €/Jahr
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Generationenplanung (Estate Planning)¹
Holding- & Beteiligungsstrukturen¹
Immobilien-Portfoliomanagement
Jährliches Probesterben
Jurisdiktionale Vermögensstreuung¹
Liechtensteinische Policenlösungen¹
Private Equity
Risikobewertung bei Wegzug ins Ausland
Stiftungs- & Gemeinnützigkeitskonzepte¹
Unternehmensverkauf
Zollfreilager Schweiz (Gold & Edelmetalle)
¹ Klarwerk Finanzplanung erbringt keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Steuerliche und rechtliche Themen werden bei Bedarf gemeinsam mit spezialisierten Experten begleitet.
In jedem Klarwerk-Modell enthalten
Finanz- und Vorsorgeplanung
Strategisches Investment Management
Analyse finanzieller Schmerzpunkte
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Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
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Wenn Ihre Finanzen mehr Raum im Kopf einnehmen als sie sollten - dann ist jetzt ein guter Moment. Wir hören zu, ordnen ein und schaffen Klarheit.
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Im ersten Gespräch geht es nicht um Produkte – sondern um Sie. Wir hören zu, ordnen ein und entwickeln daraus einen Finanzrahmen, der zu Ihrem Leben passt.
3. Langfristige Begleitung
Ihr Leben verändert sich - Ihre Finanzen bleiben flexibel. Klarwerk begleitet Sie langfristig und passt Ihre Planung an neue Lebensphasen, veränderte Ziele und wachsende Anforderungen an