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Transformative Finanzplanung

Zum Fixpreis.

In jedem Klarwerk-Modell enthalten

Ruhestands- & Vorsorgeplanung

Strategisches Investment Manamgent

Analyse finanzieller Painpoints

Einordnung der Finanzpersönlichkeit

Steuerlich sinnvolle Grundstruktur

Optimierte Spar- & Entnahmestrategien

Transformative Finanzplanung

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Basis

Der Einstieg in die Finanzplanung: als klare Basis für Ihre nächsten Entscheidungen.

Plus

Für Vermögen, das ungeplant gewachsen ist – und jetzt eine klare Gesamtstruktur braucht.

Premium

Für Vermögen, das mehr braucht als Geldanlage: Struktur, Schutz und einen festen Sparringspartner.
Zusammenarbeit & Betreuung
Bequeme Online-Beratung per Video
Unbegrenzter Messenger-Service
Bequemer Einstieg per Videotermin
1. Termin: Check-in & Standortbestimmung
2. Termin: Investment & Strategiegespräch
3. Termin: Umsetzung & Ausblick
4. Termin: Generationenplanung
Check-in & Perspektivgespräch
Jährlich
Halbjährlich
Vierteljährlich
Persönliche Betreuung
CFP® Team
CFP® Team
CFP®, CFEP® Berater
Leistungen
Analyse der finanziellen Situation
Analyse finanzieller Schmerzpunkte
Analyse persönliches Anlageverhalten
Analyse der Finanzpersönlichkeit
Finanz- und Vorsorgeplanung
Strategisches Investment Management
Portfoliorisikomanagement
Liquiditätsmanagement
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Steuerlich geförderte Altersvorsorge
Provisionsfreie Nettopolicen
Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
Ganzheitliche Finanzplanung
Ziel- & Lebensphasenplanung
Monte-Carlo-Simulation
Vermögenswertanalyse
Existenzgründungsplanung
Risikoanalyse
Service rund um Vorsorgedokumente
Immobilienanalyse
Immobilienkauf & -finanzierung
Immobilien Portfoliomanagement
Private Equity
Asset-Protection-Strategien
Risikobewertung bei Wegzug ins Ausland
Jurisdiktionale Vermögensstreuung
Generationenplanung (Estate Planning)
Jährliches Probesterben
Erstellung Notfallordner
Holding- & Beteiligungsstrukturen
Unternehmensverkauf
Zollfreilager Schweiz (Gold & Edelmetalle)
Liechtensteinische Policenlösungen
Familienpools & Familienstiftungen
Stiftungs- & Gemeinnützigkeitskonzepte
Liechtensteinische Trust-Lösungen

Basis

1.599 €/Jahr
Der strukturierte Einstieg in den systematischen Vermögensaufbau.
Kostenfreies Erstgespräch

Plus

5.399 €/Jahr
Für komplexer werdende Vermögen, die eine klare Strategie und Struktur benötigen
Kostenfreies Erstgespräch

Premium

10.999 €/Jahr
Für Vermögen, das mehr benötigt als Planung: Struktur, Schutz und einen festen Sparringspartner
Kostenfreies Erstgespräch
Zusammenarbeit & Betreuung
Onboarding
3 Online-Meetings
3 Online-Meetings
Concierge Onboarding + 4 Online-Meetings
Chcik-in & Standortbestimmung
Investment- & Strategiegespräch
Feedback & Ausblick
Struktur- & Vermögensarchitektur
Review-Frequenz
Jährlich
Halbjährlich
Quartalsweise
Persönliche Betreuung
Vorsorgespezialist
Certified Financial Planner® Team
Persönlicher Certified Financial Planner®
Messenger-Service
Investmentfragen
Investmentfragen
Investmentfragen
Leistungen
Strukturierte Ruhestands- & Vorsorgeplanung
Planung der wichtigsten finanziellen Ziele
Analyse persönliches Anlageverhaltens
Strategisches Investment Management
Steuerlich sinnvolle Grundstruktur
Optimierte Spar- & Entnahmestrategien
Zusätzliche Leistungen
Ganzheitliche Finanzplanung
Ziel- & Lebensphasenplanung
Steueroptimierung im Gesamtkontext
Absicherungs- & Versicherungsplanung
Immobilienanalyse
Asset-Protection-Strategien
Immobilien- & Portfoliomanagement
Jurisdiktionale Vermögensstreuung
Sachwert- & Edelmetallkonzepte
Generationenplanung (Estate Planning)
Probesterben
Erstellung Notfallordner
Zollfreilager Schweiz (Gold & Edelmetalle)
Familienpools
Holding- & Beteiligungsstrukturen
Stiftungs- & Gemeinnützigkeitskonzepte

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Wenn Ihre Finanzen mehr Raum im Kopf einnehmen als sie sollten - dann ist jetzt ein guter Moment. Wir hören zu, ordnen ein und schaffen Klarheit.
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Buchen Sie Ihr erstes Gespräch unkompliziert online - zu einer Uhrzeit, die zu Ihrem Alltag passt. Das Gespräch findet bequem per Video statt.
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Im ersten Gespräch geht es nicht um Produkte – sondern um Sie. Wir hören zu, ordnen ein und entwickeln daraus einen Finanzrahmen, der zu Ihrem Leben passt.
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Ihr Leben verändert sich - Ihre Finanzen bleiben flexibel. Klarwerk begleitet Sie langfristig und passt Ihre Planung an neue Lebensphasen, veränderte Ziele und wachsende Komplexität an
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