30 Tage kostenfrei testen

5 Schritte · rund 30 Tage

• 1

  Ihr Finanzprofil

  Ein Online-Test zeigt, wie Sie bei Geld tatsächlich entscheiden – nicht, wie Sie es sich vornehmen.

• 2

  Standortbestimmung 90 Minuten

  Wo Sie stehen, was Sie vorhaben, was Sie beschäftigt. Es geht um Sie, nicht um Zahlen oder Produkte.

• 3

  Ihre Unterlagen

  Depots, Verträge, Immobilien. Sie laden hoch, was da ist. Wir sortieren, bewerten und analysieren.

• 4

  Wir rechnen

  Ihre Finanzplanung erstellt ein CFP®-zertifizierter Finanzplaner — die international anerkannte Qualifikation für Finanzplanung. Die Arbeit passiert bei uns, nicht bei Ihnen.

• 5

  Strategiegespräch 90 Minuten

  Wir gehen Ihren Plan gemeinsam durch. Alles auf einem Blatt und was als Nächstes dran ist.

Unter dem Strich: zwei Termine à 90 Minuten, Ihr Finanzprofil und Ihre fertige Finanzplanung. In 30 Tagen, ohne Kosten.